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中國輪椅行業市場現狀與競爭格局分析:行業集中度提高

行業新聞 2022.02.21

 

輪椅是裝有輪子可以幫助替代行走的椅子,分為電動和手動折疊輪椅,是傷員、病員、殘疾人居家康復、周轉運輸、就診、外出活動的重要移動工具。受人口老齡化以及交通事故數量上升的影響,近年來,全球輪椅市場規模高速增長。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全球輪椅行業市場規模逐年高增長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

由于人口老齡化,老年醫學人口的增加對輪椅市場需求的擴張,以及車禍數量的增加,全球輪椅市場規模逐年上升。

 

根據世界衛生組織(世衛組織)的數據,約有15.0%人口患有某種形式的殘疾,需要行動援助。此外,與其他疾病相比,日益增長的慢性疾病主要是殘疾的增加,從而創造了對輪椅的需求。印度等發展中國家是輪椅制造商的主要收入來源。該國是全球道路交通事故發生率最高的國家之一,導致數人致殘。

 

2020年,全球輪椅市場約27億美元,同比增長12%,2020年新冠疫情爆發,嚴重影響了運輸和機動部門,沖擊了輪椅的供給渠道,由于實施了嚴格的封鎖。由于新冠疫情感染導致老年人口入院人數激增,醫院的需求持續增長。隨著封鎖的放松,預計企業將恢復運營,全球輪椅市場規模將繼續逐年高增長。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我國輪椅生產行業呈現四大趨勢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目前,我國輪椅生產已經達到300萬輛的生產能力,主要的生產基地集中在上海、廣東、江浙和天津等地區。從市場集中度上看,我國輪椅行業經過近幾十年的發展,已擺脫市場初期市場混戰的局面,行業市場集中度不斷提高,比較知名的品牌有江蘇魚躍、上?;グ?、廣東佛山、廣東凱洋、日本三貴等。

 

01
中國輪椅行業品牌市場集中度提高
 

近年來,中國輪椅行業保持快速發展。不過,行業產品結構單一,絕大部分產品為一般輪椅、產品價格低。此外,我國高端產品如電動輪椅和運動輪椅研發投入不足,技術水平與國外相差很大,運動輪椅則主要依靠進口。

 

從市場集中度上看,我國輪椅行業經過近幾十年的發展,已擺脫市場初期市場混戰的局面,出現了如互邦輪椅、魚躍等市場領先企業,占據了市場的主導地位。

 

02
華南、華東地區占據國內輪椅主要市場
 

我國輪椅主要的生產基地集中在上海、廣東、江浙和天津等地區,華南、華東地區占據主要市場。截止2019年,我國國內輪椅行業區域集中度分別為華東31.8%,華南39.6%,華北19.5%,其他9.1%。

 

03
小型企業為輪椅生產主力軍
 

從企業類型角度看,我國國內輪椅行業以小型企業為主,大型醫療器械企業輪椅業務占比較小,多為附帶業務,從輪椅企業來看,截止2019年,我國輪椅行業大型企業占比16.2%,中型企業占比29.5%,小型企業占比54.3%。

 

04
65歲以上老人為主要消費群體
 

輪椅的主要需求領域為老年人口和傷殘人士,應用場景為醫院,居家養老以及傷殘康復。從消費主力群體來看,輪椅主要是超過65歲的老年人使用。目前輪椅在市場的消費主要集中在老年人群體,2019年占比約50%,年齡在18~64歲的消費群體占比約25%,此外還有約20%的部分用于出口,主要的出口國家包括美國、加拿大、澳大利亞、英國、阿根廷等等。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
哪些輪椅品牌在國內市場的占有率最高?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

據統計,目前國內市占率最高的是互邦、魚躍、佛山輪椅、三貴、凱洋、康揚、奧托博克、衛美恒、中進和松永等輪椅品牌。2020年10月,CN10/CNPP數據研究、十大品牌網聯合推出

 

 

上述輪椅品牌均攜最新輪椅技術及應用多次參加福祉博覽會,為觀眾展示最新運動輪椅、輪椅床、沐浴輪椅、康復型電動輪椅、兒童輪椅、全自動站立輪椅等高科技產品。

 

凱洋醫療展臺丨CR Expo 2022

 

康揚展臺丨CR Expo 2022

 

中進展臺丨CR Expo 2022

 

魚躍展臺丨CR Expo 2022

 

松永展臺丨CR Expo 2022

 

CR Expo 2022電動輪椅產品

 

CR Expo 2022 站立型輪椅

 

CR Expo 2022 籃球輪椅

 

來源:前瞻產業研究院

 

 

 

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